Méthode propriétaire WELLHERITAGE
Un audit privé et confidentiel qui établit, avant toute exposition au marché, si un bien est réellement prêt à être transmis ou cédé.
Notre conviction
La valeur d'un bien se mesure ; elle ne décide pas à elle seule. L'enjeu véritable est l'arbitrage qu'elle contribue à éclairer — conserver, transmettre, valoriser ou céder — au service des intérêts de la famille, et non dans le seul registre du prix.
Un mandat exclusif peut être un excellent outil d'exécution sur un bien.
Il ne remplace jamais l'examen patrimonial et juridique qui précède la décision.
La méthode
Chaque axe est examiné avant toute recommandation, dans une seule direction : celle qui protège la valeur, le temps et la confidentialité de la famille.
01
L'intention patrimoniale
« Quelle intention véritable sert cette décision ? »
Mettre au jour la raison profonde du projet : usage familial, succession, indivision, mobilité internationale, besoin de liquidité, cession d'entreprise, réallocation ou passage de génération.
02
La valeur défendable
« Quel prix résistera à l'examen d'un acquéreur informé ? »
Distinguer le prix souhaité, le prix affiché, le prix défendable et celui, seul, capable de susciter une concurrence qualifiée.
03
La liquidité probable
« Qui, en réalité, peut acquérir ce bien ? »
Cerner les profils d'acquéreurs, leurs origines géographiques, leurs usages envisagés, leur capacité financière et les freins qui pourraient retarder la décision.
04
Le protocole de confidentialité
« Quel degré de discrétion protège à la fois le bien et la famille ? »
Déterminer le niveau d'exposition — invisible, sélectif ou maîtrisé — qui préserve l'actif, la famille et le prix.
05
La lisibilité documentaire
« Le dossier inspire-t-il, dès le premier regard, la confiance qu'exige l'actif ? »
Mettre en ordre les informations disponibles et réunir les pièces indispensables avant toute présentation.
06
La cohérence de détention
« La détention du bien peut-elle être présentée sans la moindre zone d'ombre ? »
Identifier les points à faire valider par vos conseils compétents : indivision, droits de tiers, sûretés, baux, structures de détention, succession ou gouvernance familiale.
07
La préparation technique
« Le bien, tel qu'il est, correspond-il aux documents, plans et autorisations qui l'accompagnent ? »
Déterminer les vérifications à confier aux experts compétents : travaux, surfaces, dépendances, annexes, conformité, permis et contraintes éventuelles.
08
Le coût de détention
« Le bien rend-il encore, au regard de son coût réel, le service attendu par la famille ? »
Mettre en regard l'usage réel du bien avec ses coûts d'entretien, de sécurité, de travaux, de fiscalité, de gestion et de disponibilité.
09
Les scénarios patrimoniaux
« Conserver, valoriser, transmettre, louer, céder ou réallouer — quelle voie sert réellement la famille ? »
Éclairer chaque option envisageable, sans jamais se substituer au notaire, à l'avocat ou au fiscaliste.
10
Le protocole d'exécution
« Si une opération est engagée, comment en préserver le prix, le temps et la confidentialité ? »
Établir un plan d'action ordonné : préparation, calendrier, data room, discours de marché, qualification, canaux, coordination et critères d'un éventuel mandat.
Ce que vous recevez
La mission Les 10 Préalables™ ne se termine pas par un avis oral. Elle se conclut par des documents que vous pouvez relire, partager avec vos conseils et utiliser pour décider. Chaque livrable peut être commandé seul ou dans le cadre de la mission complète ; le périmètre exact et les honoraires sont toujours confirmés par écrit avant toute intervention.
01
Une synthèse exécutive de la question posée, des enjeux, des risques prioritaires et des options de décision.
À partir de 390 € TTC
02
Un outil de pilotage simple à trois niveaux :
À partir de 1 500 € TTC
03
Une lecture de la valeur, de la demande, de la liquidité, du niveau de confidentialité et des scénarios pertinents.
À partir de 1 800 € TTC
04
Un plan d'action ordonné : ce qu'il faut faire maintenant, ce qui doit être validé par vos conseils, et ce qui peut être envisagé à 30, 60 ou 90 jours.
À partir de 690 € TTC
Cadre d'intervention
WELLHERITAGE ne se substitue jamais aux professions réglementées. Notre intervention n'est à aucun moment :
Notre rôle se limite à identifier les questions qui comptent, à les ordonner selon leur juste priorité, et à permettre à la famille et à ses conseils de décider en pleine connaissance de cause.
15 minutes offertes. Sans estimation ni avis écrit. Sans obligation de confier une mission ultérieure.
contact@wellheritage.com · 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris