Prima di ogni decisione
Audit riservato di arbitraggio immobiliare patrimoniale
Prima che un bene di valore venga esposto sul mercato, messo in comunione, trasmesso o ceduto, WELLHERITAGE chiarisce a monte ciò che la situazione impone realmente — senza stima automatica, senza pressione commerciale, senza impegno di incarico.
Qualificate il vostro progetto in totale riservatezza — prima di rendere il bene visibile sul mercato, decidete con piena cognizione di causa.
Qualificare il mio progetto in riservatezzaRestate il consulente di riferimento del vostro cliente. WELLHERITAGE apporta, su vostra introduzione, una lettura operativa immobiliare complementare.
Segnalare una situazione clientePer quali situazioni
Un audit pertinente prima di una decisione, mai dopo
WELLHERITAGE interviene quando si pone una questione patrimoniale immobiliare, prima che diventi urgente:
- Una successione, una comunione o una donazione-divisione relativa a un bene di valore
- Una riflessione sulla conservazione, la trasmissione o la cessione di un bene familiare
- Un dossier con una dimensione Francia–Italia (residenza, successione o acquisizione transfrontaliera)
- Un bene difficile da posizionare sul mercato: storico, atipico, o carico di valore affettivo
- Un'acquisizione patrimoniale ipotizzata, senza che il progetto sia ancora formalizzato
- Un disaccordo o un'esitazione tra eredi o soci sul destino di un bene
Il perimetro
Ciò che l'audit esamina
La funzione reale del bene
Ciò che il bene rappresenta oggi nel patrimonio e nel progetto familiare — al di là del suo valore dichiarato.
Gli scenari pertinenti
Conservare, valorizzare, trasmettere, cedere o acquisire: le opzioni realmente disponibili, senza pregiudizi.
Gli elementi che pesano sulla decisione
Ciò che può incidere sulla profondità del percorso, sui tempi e sul livello di riservatezza necessario.
I prerequisiti da chiarire
I punti da chiarire prima di ogni assunzione di incarico o esposizione del bene a un mercato.
Il quadro
Ciò che l'audit non fa
- Non fornisce una stima automatica
- Non comporta alcuna pressione commerciale
- Non impegna ad alcun incarico, né a una messa sul mercato
- Non espone mai il bene finché la famiglia non ha deciso
L'audit precede la decisione. Non la precipita mai.
Il percorso
Risultati e quadro dell'incarico
-
1
Colloquio riservato di qualificazione
15 minuti offerti
Uno scambio strettamente riservato per qualificare la vostra situazione. Nessuna stima né parere scritto in questa fase.
-
2
Incarico di consulenza, se pertinente
Formalizzato con lettera di incarico
Se un audit approfondito è giustificato, il suo perimetro e i suoi onorari sono determinati per iscritto prima di ogni intervento. Tariffe indicative a partire da 390 € IVA inclusa.
-
3
Restituzione
Nota di arbitraggio concisa
Gli scenari ipotizzabili e le prossime decisioni da prendere, presentati senza gergo né pressione.
Chi richiede questo audit
I profili interessati
Famiglie proprietarie
Di fronte a una decisione di conservazione, trasmissione o cessione di un bene di valore.
Notai
Su dossier di successione o donazione dove la dimensione immobiliare merita un approfondimento.
Avvocati patrimoniali e fiscalisti
Quando l'arbitraggio immobiliare condiziona la strategia patrimoniale o fiscale del dossier.
Banche private e family office
Per una lettura operativa immobiliare, a complemento dell'allocazione patrimoniale globale.
Architetti e gestori patrimoniali
Quando un bene necessita di un arbitraggio prima di ogni progetto di valorizzazione o di ristrutturazione.
Restate, in ogni caso, il consulente di riferimento del vostro cliente. WELLHERITAGE interviene esclusivamente su vostra introduzione o su quella della famiglia.
Domande frequenti
Ciò che è utile sapere prima di richiedere l'audit
Come viene garantita la riservatezza?
Ogni scambio è strettamente riservato. Il bene non viene presentato a terzi, né esposto su un mercato, finché la famiglia non ha esplicitamente deciso di farlo.
Il colloquio impegna verso un incarico?
No. Il colloquio di qualificazione non impegna a nulla. Un incarico interviene, eventualmente, solo dopo un incarico di consulenza distinto e una decisione libera della famiglia.
Si tratta di una stima del bene?
No. L'audit non fornisce un valore numerico automatico. Chiarisce la funzione del bene e gli scenari pertinenti prima di ogni questione di prezzo.
Come viene fatturato un incarico più approfondito?
Il colloquio di 15 minuti è offerto. Se viene avviato un incarico di consulenza, il suo perimetro e i suoi onorari sono fissati per iscritto prima di ogni intervento — a partire da 390 € IVA inclusa a seconda della complessità del dossier.
Intervenite anche fuori dalla Francia?
Sì, in particolare sull'asse Francia–Italia (Parigi, Roma, Milano, Venezia, Firenze, Capri), per i dossier a dimensione transfrontaliera.
Prossimo passo
Qualificare il vostro progetto
Queste poche informazioni ci permettono di preparare un colloquio riservato pertinente, senza alcun impegno da parte vostra.
Preferite un contatto diretto?
Senza modulo, una chiamata o un messaggio bastano per organizzare il vostro colloquio riservato.
contact@wellheritage.com · 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris