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WELLHERITAGE non si sostituisce mai alla Sua competenza. Interveniamo prima di Lei — affinché il dossier che arriva nel Suo studio, nella Sua sede o nella Sua istituzione sia già strutturato, documentato e senza zone d'ombra.
Perché la riguarda
Un dossier immobiliare «grezzo» segue spesso lo stesso schema: comproprietà, diagnosi mancante, servitù dimenticata, valorizzazione irrealistica — scoperte una volta già assunto l'impegno.
Les 10 Préalables™ sono concepiti per eliminare queste scoperte tardive prima che diventino un Suo problema.
Ciò che riceve
In ogni caso, il principio è identico: il tempo che avrebbe dedicato a mettere in sicurezza le fondamenta del dossier è già stato investito prima del Suo intervento.
Notaio
Catena di proprietà ricostruita, comproprietari ed eredi identificati, pre-inventario delle diagnosi realizzato, situazione condominiale verificata, servitù e oneri mappati.
Ciò che cambia per Lei: meno tempo dedicato a ricostruire la storia del bene, meno blocchi scoperti durante l'istruttoria, una firma nei tempi annunciati al cliente.
Avvocato
Struttura di detenzione e relativa storia sintetizzate, donazioni, patti e clausole particolari identificati, stato delle locazioni in corso definito, punti di attenzione giuridica individuati e segnalati.
Ciò che cambia per Lei: entra nel dossier con le domande già poste, per concentrare la Sua competenza sull'arbitraggio giuridico piuttosto che sulla raccolta di informazioni.
Family Office
Quadro patrimoniale completo, scenari comparati — conservare, trasmettere, cedere, riallocare —, documenti di valorizzazione raccolti, obiettivi familiari confrontati con le opzioni realmente disponibili.
Ciò che cambia per Lei: arbitra su basi già oggettivate piuttosto che su intenzioni non verificate, il che accelera e rafforza la Sua raccomandazione.
Banchiere privato
Valorizzazione realistica sostenuta da comparabili di mercato, stato dell'indebitamento e degli oneri definito, nota di liquidità probabile disponibile per qualsiasi struttura di finanziamento o garanzia.
Ciò che cambia per Lei: il Suo dossier di finanziamento si basa su una valorizzazione già credibile, il che facilita il suo passaggio in comitato.
Ciò che Le proponiamo
Lei resta l'interlocutore della decisione e dell'atto. Noi restiamo l'interlocutore della fase preliminare.
Proponiamo agli studi, alle sedi e alle istituzioni interessate una presentazione del formato esatto del dossier di sintesi consegnato a ogni famiglia, per valutare su un esempio concreto il risparmio di tempo sui Suoi stessi dossier.
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